2025 CAIMRS丨潘英章演講摘要：借力短期“增量政策”，打造長(zhǎng)遠(yuǎn)“新質(zhì)生產(chǎn)力”

3月13日，“2025中國(guó)自動(dòng)化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會(huì)”、“第二十一屆CAIMRS暨數(shù)智化領(lǐng)袖論壇”、“第二十三屆中國(guó)自動(dòng)化+數(shù)字化‘新質(zhì)獎(jiǎng)’評(píng)選頒獎(jiǎng)儀式”，于無(wú)錫君來(lái)洲際酒店盛大舉辦。

中國(guó)工控網(wǎng)總裁潘英章發(fā)表了主題為“借力短期‘增量政策’，打造長(zhǎng)遠(yuǎn)‘新質(zhì)生產(chǎn)力’”的主題演講，并隆重揭曉“2025中國(guó)自動(dòng)化+數(shù)字化品牌50強(qiáng)排行榜”，為自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)提供了深刻洞察。

回望2024

1 2024自動(dòng)化市場(chǎng)：老樹新芽、渠道去庫(kù)、產(chǎn)品價(jià)跌

對(duì)于2024年的整體經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，可用總理所言"非常不尋常"來(lái)形容，也如同業(yè)內(nèi)某上市公司董事長(zhǎng)的"冰火兩重天"來(lái)概括。若要用一個(gè)詞總結(jié)，或許"feeling blue"恰如其分——這種復(fù)雜的感受既需要客觀呈現(xiàn)，也需克制主觀判斷。

從核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可見端倪：左側(cè)PMI指數(shù)全年呈現(xiàn)波動(dòng)性攀升態(tài)勢(shì)，但始終受制于下方PPI指數(shù)的持續(xù)低迷。這種"藍(lán)色基調(diào)"與右側(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)形成鮮明對(duì)比——GDP不僅實(shí)現(xiàn)5%增長(zhǎng)目標(biāo)，更在四季度呈現(xiàn)顯著翹尾回升。這一結(jié)構(gòu)性反轉(zhuǎn)主要得益于去年9月出臺(tái)的宏觀政策持續(xù)發(fā)力，以及全年創(chuàng)歷史新高的進(jìn)出口貿(mào)易支撐。

聚焦自動(dòng)化市場(chǎng)則呈現(xiàn)另一番景象：全年產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)雙雙負(fù)增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是右下角季度走勢(shì)圖透露出兩個(gè)積極信號(hào)：其一，逐季攀升曲線顯示市場(chǎng)正在漸進(jìn)復(fù)蘇；其二，用戶端表現(xiàn)優(yōu)于供應(yīng)商端，既反映去庫(kù)存進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，也暗示兩條曲線的收窄可能預(yù)示庫(kù)存周期即將觸底。

自動(dòng)化行業(yè)的2024年可以用三個(gè)關(guān)鍵詞概括：老樹新芽、渠道去庫(kù)、產(chǎn)品價(jià)跌。"老樹發(fā)新芽"的特征表示，除個(gè)別新興行業(yè)外，主要增長(zhǎng)動(dòng)能仍來(lái)自O(shè)EM在內(nèi)的傳統(tǒng)市場(chǎng)，其他領(lǐng)域普遍承壓。產(chǎn)品層面則體現(xiàn)為顯著的價(jià)格調(diào)整——渠道端去庫(kù)存壓力導(dǎo)致全年市場(chǎng)價(jià)格大幅下移，可以說(shuō)6%的自動(dòng)化行業(yè)整體負(fù)增長(zhǎng)中，超半數(shù)由價(jià)格因素驅(qū)動(dòng)。

2 2024自動(dòng)化品牌格局：本土進(jìn)階擁半壁

通過(guò)持續(xù)追蹤市場(chǎng)份額演變可見，自2019年啟動(dòng)上升周期以來(lái)，本土品牌市占率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如今已實(shí)現(xiàn)歷史性跨越——從十余年前30%的基礎(chǔ)份額逐步攀升，已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。盡管我們預(yù)判這一進(jìn)程仍將持續(xù)，但增速或?qū)⒊尸F(xiàn)邊際放緩趨勢(shì)。

3 回看自動(dòng)化15年：給點(diǎn)陰霾就黯淡，給點(diǎn)陽(yáng)光就燦爛

若將觀察周期拉長(zhǎng)至15年的維度（2010-2025年），2010-2011年作為關(guān)鍵基準(zhǔn)點(diǎn)具有特殊意義——彼時(shí)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)及自動(dòng)化市場(chǎng)均處歷史峰值。以此為基點(diǎn)展開縱向分析可見下列趨勢(shì)演變：

宏觀基本面持續(xù)承壓，GDP增速及其核心驅(qū)動(dòng)力"三駕馬車"均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，工業(yè)產(chǎn)能利用率同步走低，形成長(zhǎng)期下降通道。

出口震蕩劇烈，自動(dòng)化市場(chǎng)與之略有同頻，自動(dòng)化市場(chǎng)展現(xiàn)出"給一點(diǎn)陰霾就暗淡，給一點(diǎn)陽(yáng)光就燦爛"的特征。

當(dāng)剔除2020-2022年特殊時(shí)期數(shù)據(jù)后，PPI指數(shù)與自動(dòng)化市場(chǎng)走勢(shì)展現(xiàn)出高度同步性。這種強(qiáng)關(guān)聯(lián)的內(nèi)在邏輯在于：PPI下行反映出企業(yè)盈利能力收縮，進(jìn)而抑制生產(chǎn)端投入，最終傳導(dǎo)至自動(dòng)化市場(chǎng)縮減。歷時(shí)十五年的數(shù)據(jù)軌跡證實(shí)，自動(dòng)化市場(chǎng)走勢(shì)與PPI走勢(shì)基本一致。

立足2025

1 接受大勢(shì)，耐受慢痛，尋找陽(yáng)光，輕裝前行

基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與歷史周期規(guī)律的觀察，我們必須正視中長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型持續(xù)的客觀趨勢(shì)，回望過(guò)去15年自動(dòng)化市場(chǎng)的興衰，立足當(dāng)下我給出以下建議：

首先是接受大勢(shì)，耐受慢痛。短期或中長(zhǎng)期之內(nèi)，市場(chǎng)轉(zhuǎn)型仍在持續(xù)，處于摸索階段，期間的慢痛需要我們耐受和習(xí)慣。

再者是尋找陽(yáng)光，輕裝前行?；趧偛盘岬降?，自動(dòng)化市場(chǎng)“給了陽(yáng)光就燦爛”這一特點(diǎn)，尋找陽(yáng)光是我們的任務(wù)。而如今庫(kù)存基本見底，尋找的過(guò)程中我們自然可以輕裝出行。

現(xiàn)實(shí)層面，當(dāng)前連續(xù)29個(gè)月的PPI負(fù)增長(zhǎng)（2022-2024年）與2012-2016年長(zhǎng)達(dá)四年的下行周期形成跨時(shí)代呼應(yīng)。展望2025年，多重積極因素正在積聚。最新公布的PMI指數(shù)時(shí)隔多月重回榮枯線上方，標(biāo)志著宏觀政策開始顯現(xiàn)傳導(dǎo)效應(yīng)。資本市場(chǎng)的提前回暖如同"春江水暖鴨先知"，其敏銳反應(yīng)往往領(lǐng)先于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，這一信心修復(fù)信號(hào)具有重要指引價(jià)值，我們有理由、有信心樂(lè)觀起來(lái)。

2 宏觀“舒緩劑”：促銷費(fèi)、擴(kuò)投資，“兩重”“兩新”可能空間

剛剛結(jié)束的兩會(huì)釋放一些增量政策，“兩新”“兩重”均有明確增量支撐。為實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)PPI通縮趨勢(shì)的核心目標(biāo)，宏觀政策工具箱已儲(chǔ)備充足動(dòng)能。基于2024年積累的政策實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前"促消費(fèi)、擴(kuò)投資"的調(diào)控邏輯愈發(fā)清晰。消費(fèi)端作為慢變量需要長(zhǎng)期培育，而投資端則通過(guò)高新制造業(yè)升級(jí)、老舊城區(qū)改造、管網(wǎng)改造等實(shí)體項(xiàng)目形成直接拉動(dòng)效應(yīng)，這些真金白銀的投入將實(shí)質(zhì)性提振自動(dòng)化市場(chǎng)需求。需要清醒認(rèn)識(shí)的是，當(dāng)前增量政策本質(zhì)上屬于"舒緩劑"角色，旨在通過(guò)短期強(qiáng)刺激快速阻斷行業(yè)下行趨勢(shì)。

3 微觀“內(nèi)啡肽”：卷中旺VS卷中傷VS卷中“亡”

聚焦行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我們不得不直面"內(nèi)卷化"的現(xiàn)實(shí)圖景。從上市公司財(cái)報(bào)可見端倪：曾經(jīng)高毛利的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，而價(jià)格戰(zhàn)更是愈演愈烈，行業(yè)內(nèi)也有關(guān)于“反內(nèi)卷”聯(lián)合倡議的苗頭。

對(duì)于"反內(nèi)卷"倡議，需要清醒認(rèn)識(shí)其現(xiàn)實(shí)邊界：在自由市場(chǎng)框架下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)既不違法也無(wú)明確量化標(biāo)準(zhǔn)，單純呼吁抵制缺乏實(shí)施基礎(chǔ)。但觀察國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，歐美日韓制造業(yè)同樣經(jīng)歷過(guò)類似競(jìng)爭(zhēng)階段，這實(shí)質(zhì)是產(chǎn)業(yè)成熟期的必經(jīng)陣痛。與其空談抵制，不如探尋破“卷”路徑：第一，頭部企業(yè)憑借技術(shù)壁壘保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；第二，有企業(yè)選擇通過(guò)精準(zhǔn)降本實(shí)現(xiàn)“瘦身”；第三，部分廠商采取低價(jià)策略穩(wěn)固市場(chǎng)份額；第四，“生態(tài)抱團(tuán)”屢見不鮮，國(guó)際品牌與本土企業(yè)的技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合等模式正在顯現(xiàn)；第五，中小型企業(yè)采用較為理性的方式精耕細(xì)作，開辟出差異化生存空間。

4 出海的理想與現(xiàn)實(shí)：他鄉(xiāng)遇故“卷”，自由行VS跟團(tuán)

海外市場(chǎng)既非荒地，也非藍(lán)海，后來(lái)者難逃一“卷”。關(guān)于出海的構(gòu)想，需建立在對(duì)海外市場(chǎng)的清醒認(rèn)知之上。以東盟某國(guó)為例，其10億元規(guī)模的自動(dòng)化市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著舊時(shí)代特征——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍處"變頻器時(shí)代"（伺服系統(tǒng)占比不足變頻器一半），市場(chǎng)形態(tài)恰似我國(guó)十年前格局：同時(shí)，其本土需求不如當(dāng)?shù)亍俺隹谥修D(zhuǎn)”需求多。這種結(jié)構(gòu)性落差看似帶來(lái)"降維打擊"機(jī)遇，實(shí)則暗藏挑戰(zhàn)。由此，出海路徑需要量體裁衣：對(duì)于具備獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力的頭部企業(yè)，可采取"自由行"模式自主開拓市場(chǎng)；而中小型企業(yè)更宜選擇"跟團(tuán)游"策略，借助行業(yè)頭部渠道商的成熟網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)借船出海。

5 升級(jí)新質(zhì)“荷爾蒙”：新質(zhì)力+自動(dòng)化

八大新興產(chǎn)業(yè)與九大未來(lái)產(chǎn)業(yè)正構(gòu)筑起自動(dòng)化技術(shù)的藍(lán)海戰(zhàn)略矩陣。從新能源、新材料到人形機(jī)器人、生物制造，這些產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)梯度發(fā)展特征——既有已完成市場(chǎng)教育的新能源賽道，也有正處于爆發(fā)臨界點(diǎn)的人形機(jī)器人、新型儲(chǔ)能等前沿領(lǐng)域。而工藝創(chuàng)新與工具創(chuàng)新構(gòu)成自動(dòng)化行業(yè)的機(jī)會(huì)接口——當(dāng)規(guī)模制造階段來(lái)臨，自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇就會(huì)爆發(fā)。

擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力，需要擁抱市場(chǎng)，賦能自己——在關(guān)注其可能帶來(lái)的藍(lán)海市場(chǎng)以外，還需要讓新質(zhì)生產(chǎn)力賦能自身，激發(fā)自身“荷爾蒙”，打造第二成長(zhǎng)周期。

“2025中國(guó)自動(dòng)化+數(shù)字化品牌50強(qiáng)排行榜”今年也如期而至，市場(chǎng)洗牌的烈度遠(yuǎn)超預(yù)期的一年中，頭部品牌穩(wěn)固高端市場(chǎng)地位；中部品牌競(jìng)爭(zhēng)白熱化，市場(chǎng)格局不斷重塑；尾部品牌則以創(chuàng)新和性價(jià)比為利器，加速崛起與更替。

預(yù)測(cè)2025

2025自動(dòng)化市場(chǎng)：輕裝借力迎春蘇，樂(lè)觀反轉(zhuǎn)爭(zhēng)兩斛

基于短期增量政策托底、破“卷”路徑顯效以及新質(zhì)生產(chǎn)力賦能的疊加效應(yīng)，我們預(yù)測(cè)2025年自動(dòng)化市場(chǎng)將呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，但我個(gè)人認(rèn)為復(fù)蘇彈性可能超預(yù)期。上文提及的“舒緩劑”、“內(nèi)啡肽”和“新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)的可能性”三劑偏方希望成為2025年的一縷陽(yáng)光，讓自動(dòng)化行業(yè)在今年迎來(lái)燦爛的未來(lái)。