華為入局具身智能，哪些自動(dòng)化廠商成為“華選之人”？

AI和機(jī)器人硬件的結(jié)合確實(shí)是一個(gè)極具想象空間的事情，這是2023年為數(shù)不多的投資風(fēng)口之一。彼時(shí)，2024年被稱(chēng)為人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年。而行至2024年年末，我們可以幾乎肯定的說(shuō)，這種預(yù)計(jì)過(guò)于樂(lè)觀。

那么這一年間，這個(gè)火熱的賽道發(fā)生了什么？巨頭爭(zhēng)相入局，有聯(lián)合其他廠商以團(tuán)隊(duì)形式共同開(kāi)發(fā)這一課題的；也有單打獨(dú)斗，自研人形機(jī)器人，用在自己所處細(xì)分賽道的。相較而言，后者更為神秘，我們更為關(guān)注前者的團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)模式，從中可以一窺中國(guó)在這一賽道的玩家格局。而最近入局具身智能賽道的兩家巨頭——華為和寧德時(shí)代即為上述兩種路線的代表。可以看到的是，兩者并非機(jī)器人賽道傳統(tǒng)意義上的硬件或軟件廠商。

其中，華為的入局讓業(yè)界更為興奮。近日，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運(yùn)營(yíng)，并和樂(lè)聚機(jī)器人、兆威機(jī)電、拓斯達(dá)等16家企業(yè)簽署了企業(yè)合作備忘錄。相比此前點(diǎn)式的合作，此次16家的規(guī)模性合作讓華為構(gòu)筑的具身智能應(yīng)用場(chǎng)景投入現(xiàn)實(shí)。在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，華為展示的具身智能行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景主要涵蓋包括精密制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等在內(nèi)的智能制造領(lǐng)域；包括料理機(jī)器人、清潔服務(wù)等在內(nèi)的智能家居領(lǐng)域；包括巡檢、服務(wù)接待等在內(nèi)的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。

至此，“華為機(jī)器人概念股”悄然開(kāi)啟。如何真正觸達(dá)實(shí)現(xiàn)上述應(yīng)用場(chǎng)景？我們將從最近簽署的16家公司中，幾家代表性的自動(dòng)化廠商入手來(lái)一探究竟。而更令人在意的是，華為不做具身智能產(chǎn)品的制造商，而是提供技術(shù)和平臺(tái)，讓其他企業(yè)在其上創(chuàng)新。這一戰(zhàn)略于華為入局汽車(chē)行業(yè)類(lèi)似，而放在具身智能領(lǐng)域，不免會(huì)讓人想起國(guó)外的另一巨頭——英偉達(dá)。

細(xì)探華為簽約企業(yè)：

哪些自動(dòng)化廠商成為“華選之人”？

工控網(wǎng)關(guān)注到，具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的首期方案計(jì)劃為：整合華為各部門(mén)的具身智能相關(guān)能力，共建具身智能大腦、小腦、工具鏈等關(guān)鍵根技術(shù)。華為還表示，將在推動(dòng)具身智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程中，聯(lián)合一批國(guó)內(nèi)外頭部具身智能整機(jī)企業(yè)、核心零部件企業(yè)、集成應(yīng)用企業(yè)以及人工智能算法企業(yè)等，共同攻克關(guān)鍵技術(shù)難題，推動(dòng)具身智能前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。這種團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的形式，讓軟硬件在產(chǎn)業(yè)鏈中有序融合，最終讓產(chǎn)品落入實(shí)際。

細(xì)看此次簽約的16家企業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)自動(dòng)化領(lǐng)域的代表性企業(yè)正發(fā)揮著重要作用，構(gòu)成了華為具身智能生態(tài)的關(guān)鍵支柱。

兆威機(jī)電

華為與兆威機(jī)電頗有淵源，也一直是兆威機(jī)電的主要客戶，二者間的主要業(yè)務(wù)包括用于通信基站及其電調(diào)系統(tǒng)零部件的微型傳動(dòng)系統(tǒng)、RCU 模組以及精密零部件等業(yè)務(wù)。從市面資料來(lái)看，兆威機(jī)電是一家專(zhuān)業(yè)從事微型傳動(dòng)系統(tǒng)、微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通訊、汽車(chē)電子、機(jī)器人等領(lǐng)域。而在機(jī)器人領(lǐng)域，兆威機(jī)電在機(jī)器人靈巧手領(lǐng)域進(jìn)展頗多。該公司全新的靈巧手產(chǎn)品采用單關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，整手配備17個(gè)主動(dòng)執(zhí)行單元，展現(xiàn)出類(lèi)人手的高靈活性與集成度。

華龍迅達(dá)

作為國(guó)產(chǎn)PLC技術(shù)的先鋒，華龍迅達(dá)在華為全聯(lián)接大會(huì)上展示了“具身智能生產(chǎn)線”的最新成果。這條生產(chǎn)線結(jié)合了華龍的國(guó)產(chǎn)大型PLC技術(shù)、華為云與OpenHarmony系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的精準(zhǔn)控制與高效協(xié)同。 這家公司也是華為的長(zhǎng)期生態(tài)合作伙伴，今年6月雙方發(fā)布了Hualong OS華龍訊達(dá)工業(yè)操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于Open Harmony核心技術(shù)研發(fā)而成，是工業(yè)自動(dòng)化全場(chǎng)景、分布式工業(yè)級(jí)操作系統(tǒng)，能夠面向工業(yè)自動(dòng)化控制、人機(jī)交互、數(shù)據(jù)采集、過(guò)程監(jiān)控和實(shí)時(shí)管理等跨設(shè)備、多場(chǎng)景的數(shù)字化世界，提供一種統(tǒng)一的工業(yè)軟件基礎(chǔ)設(shè)施。

拓斯達(dá)

拓斯達(dá)曾于2020年就表示與華為在自動(dòng)化業(yè)務(wù)方面已初步展開(kāi)合作，相關(guān)項(xiàng)目尚處于前期驗(yàn)證階段。拓斯達(dá)專(zhuān)注于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床（CNC）等核心裝備的研發(fā)，全面覆蓋控制、伺服、視覺(jué)等關(guān)鍵技術(shù)。此前，拓斯達(dá)成立控股子公司，用于開(kāi)展通用機(jī)器人高性能運(yùn)動(dòng)控制平臺(tái)研發(fā)。

此前的華為全聯(lián)接大會(huì)上，拓斯達(dá)展示了基于openEuler開(kāi)源操作系統(tǒng)在云端服務(wù)器、邊緣數(shù)據(jù)中心及端側(cè)工業(yè)控制系統(tǒng)中的實(shí)際應(yīng)用。通過(guò)展示openEuler Embedded嵌入式操作系統(tǒng)的強(qiáng)大生態(tài)，結(jié)合拓斯達(dá)新一代X5機(jī)器人控制平臺(tái)在端側(cè)工業(yè)控制系統(tǒng)中的方案實(shí)施能力。這種深度技術(shù)融合，正是具身智能技術(shù)落地的基礎(chǔ)之一。

華成工控

2023年，華成工控曾與華為共同發(fā)布《工業(yè)光總線白皮書(shū)》，二者合作早已顯現(xiàn)。華成工控的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)在于運(yùn)動(dòng)控制和視覺(jué)識(shí)別，其自主研發(fā)的驅(qū)控一體化集成技術(shù)，讓機(jī)器人具備即插即用的能力，助力國(guó)產(chǎn)機(jī)器人更好適應(yīng)復(fù)雜的工業(yè)場(chǎng)景。

禾川人形機(jī)器人

禾川人形機(jī)器人是上市公司禾川科技在今年新成立的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。禾川科技彼時(shí)曾公開(kāi)表示，擴(kuò)充了控制、驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)、傳感層產(chǎn)品線，新設(shè)導(dǎo)軌絲桿、工業(yè)電機(jī)、光伏微逆、機(jī)器人等事業(yè)部，用于提升工業(yè)自動(dòng)化整體解決方案能力。資料顯示，禾川科技主營(yíng)產(chǎn)品伺服系統(tǒng)可以廣泛應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)為未來(lái)重要戰(zhàn)略方向之一。  

“華為機(jī)器人概念股”悄然成型。16家公司中自動(dòng)化廠商的作用不可或缺，足以看出，在具身智能領(lǐng)域，行業(yè)邊界正在迅速模糊。而牽頭做人形機(jī)器人的廠商也并非傳統(tǒng)意義上的機(jī)器人硬件廠商，這一趨勢(shì)與國(guó)外的發(fā)展路線類(lèi)似，這也呼應(yīng)了業(yè)內(nèi)早前提出的“軟件定義”的自動(dòng)化時(shí)代正在到來(lái)。

與入局汽車(chē)思路一致，

與英偉達(dá)身份類(lèi)似？

華為入局在哪一賽道都是熱點(diǎn)，評(píng)論者眾。例如，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，華為在具身智能領(lǐng)域的角色與其智能汽車(chē)戰(zhàn)略高度相似——提供智能化的技術(shù)底座，而非直接制造終端產(chǎn)品。這種定位使得華為能夠通過(guò)其在研發(fā)、通信、操作系統(tǒng)與云計(jì)算領(lǐng)域的全棧能力，為合作伙伴賦能。特別是在軟件層面，華為的技術(shù)優(yōu)勢(shì)格外顯著。盡管硬件部分或依賴(lài)外部合作伙伴共同開(kāi)發(fā)，但強(qiáng)大的技術(shù)底座使華為成為整個(gè)生態(tài)體系的核心推動(dòng)力。

這種賦能模式不僅能加速合作伙伴的成長(zhǎng)，還將對(duì)整個(gè)行業(yè)生態(tài)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。業(yè)內(nèi)人士指出，攜手華為的企業(yè)將受益于生態(tài)資源的加持，而單打獨(dú)斗的企業(yè)可能會(huì)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。這種優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)機(jī)制，也為行業(yè)進(jìn)步提供了新的動(dòng)力。

而這種格局不禁讓我們想到了幾年前華為入局造車(chē)時(shí)的盛況。而在具身智能賽道，華為的定位會(huì)與英偉達(dá)相比較是可以預(yù)見(jiàn)的事情。從產(chǎn)品邏輯上看，華為在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的定位與英偉達(dá)類(lèi)似。今年年初，英偉達(dá)針對(duì)人形機(jī)器人領(lǐng)域推出了大模型(GROOT)+開(kāi)發(fā)平臺(tái)(Isaac Lab)+算力(Jetson Thor)的組合套裝。而華為此前也曾在發(fā)布盤(pán)古具身智能大模型時(shí)提到，以此賦能多種形態(tài)的工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。更引業(yè)界關(guān)注的則是名為“夸父”的人形機(jī)器人，這是中國(guó)國(guó)內(nèi)首款面向家庭場(chǎng)景的開(kāi)源鴻蒙人形機(jī)器人。二者的賦能開(kāi)發(fā)模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)幾乎可以對(duì)標(biāo)。

國(guó)內(nèi)外頂尖廠商紛紛押注，不光是為具身智能產(chǎn)業(yè)化鋪路，也是對(duì)前沿技術(shù)的探索。正如英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛所言：“開(kāi)發(fā)通用人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型是AI領(lǐng)域最令人興奮的課題之一。”  未來(lái)，中外廠商必然要在這一賽道同臺(tái)競(jìng)技，而何者會(huì)引領(lǐng)具身智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合走向新的高度，值得我們持續(xù)關(guān)注。

但人形機(jī)器人的價(jià)值究竟在何處？前文提到，具身智能領(lǐng)域的快速更迭，讓機(jī)器人的邊界逐漸變得模糊。如今特斯拉、優(yōu)必選等公司都將人形機(jī)器人率先投放到工廠產(chǎn)線進(jìn)行嘗試，那么這些機(jī)器人目前在生產(chǎn)線的功用和傳統(tǒng)意義上的工業(yè)機(jī)器人有何區(qū)別？近期，ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁、機(jī)器人中國(guó)區(qū)總裁韓晨對(duì)媒體表示，人形機(jī)器人只是對(duì)目前業(yè)態(tài)的一個(gè)補(bǔ)充。他談到，大部分工業(yè)場(chǎng)景下，現(xiàn)有的機(jī)器人體系能夠完全解決掉，不需要人形機(jī)器人來(lái)介入。在工業(yè)場(chǎng)景上，人形機(jī)器人能做的，協(xié)作機(jī)器人大部分都能做；工業(yè)機(jī)器人能做的，現(xiàn)在人形機(jī)器人做不到。

若要更進(jìn)一步將人形機(jī)器人的價(jià)值落入產(chǎn)線，藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人曹巍則更為具體地觀察到，特斯拉總裝線之前的工序90%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，但在總裝線環(huán)節(jié)還有5萬(wàn)工人。具身智能公司希望通過(guò)產(chǎn)品替代的是這5萬(wàn)工人，而不是把前道工序里邊傳統(tǒng)機(jī)械臂能做的事再做一遍。

業(yè)界關(guān)于人形機(jī)器人的價(jià)值討論，很顯然聚焦于在自動(dòng)化較高的場(chǎng)景與成熟度較高的工業(yè)機(jī)器人背后，人形機(jī)器人到底有何不可替代之處？這也引申出近幾年市面上對(duì)傳統(tǒng)機(jī)器人生產(chǎn)商與近幾年嶄露頭角的具身智能新銳的對(duì)比，有認(rèn)為前者所做的是調(diào)整流水線機(jī)器人程序化精度的工作，而后者希望讓機(jī)器人代人做靈活、柔性的任務(wù)。而這項(xiàng)工作，誰(shuí)能說(shuō)傳統(tǒng)機(jī)器人廠商不會(huì)在意呢？在工博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，我們發(fā)現(xiàn)發(fā)那科、ABB等傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠商在此方面已經(jīng)推出了相關(guān)產(chǎn)品。在現(xiàn)階段的價(jià)格戰(zhàn)和融資熱背后，也許未來(lái)兩三年我們會(huì)看到具身智能賽道的投資并購(gòu)，屆時(shí)可能伴隨著人形機(jī)器人應(yīng)用的階段性的規(guī)?；涞?。

結(jié)語(yǔ)：巨頭爭(zhēng)相入局，

雖思路不同，但終將交匯

前文我們提到過(guò)，具身智能行業(yè)是“軟件定義”，這是由于這股技術(shù)東風(fēng)源起于大語(yǔ)言模型（LLM）賦予了機(jī)器人理解與回應(yīng)人類(lèi)指令的能力，而生成式AI的引入，則使機(jī)器人具備了更深層次的感知與適應(yīng)能力。這一技術(shù)融合將具身智能推向爆發(fā)性AI應(yīng)用場(chǎng)景的風(fēng)口。

相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)巨頭入局的姿態(tài)更加謹(jǐn)慎，多數(shù)企業(yè)選擇通過(guò)投資或與自身大模型結(jié)合的方式切入市場(chǎng)，而非大規(guī)模擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)。這種模式背后的原因在于人形機(jī)器人的商業(yè)化尚未明朗。初創(chuàng)企業(yè)承擔(dān)技術(shù)探索與產(chǎn)品驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)，巨頭則靜觀其成，伺機(jī)而動(dòng)。

這一階段，人形機(jī)器人核心部件如高精度傳感器和長(zhǎng)續(xù)航電池等技術(shù)的需求正迅速增加，這不僅為產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇，也促使整個(gè)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的階段。然而，相比國(guó)外成熟的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)，中國(guó)的人形機(jī)器人企業(yè)仍以小體量為主，這既造就了“百花齊放”的創(chuàng)新格局，也帶來(lái)了同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的隱憂。

按照Gartner的技術(shù)成熟度曲線理論，具身智能當(dāng)前或處于“期望膨脹期”。輿論的高關(guān)注度與技術(shù)的實(shí)際成熟度之間尚有落差，這使得行業(yè)在經(jīng)歷泡沫破裂與整合后，才會(huì)逐步邁向穩(wěn)步爬升的復(fù)蘇期。未來(lái)2-5年，隨著技術(shù)成本的下降與性能的提升，人形機(jī)器人有望逐步走向大規(guī)模應(yīng)用。硬件方面的挑戰(zhàn)將隨著技術(shù)進(jìn)步被快速解決，核心部件的成本最終將趨近原材料的價(jià)格。然而，真正的難題仍在于人工智能本身——如何構(gòu)建一個(gè)具備基礎(chǔ)認(rèn)知能力的智能體？是通過(guò)模擬環(huán)境的數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，還是來(lái)自實(shí)際操作的數(shù)據(jù)？這些問(wèn)題依然沒(méi)有確切答案。

真正的變革或許還需要時(shí)間，但歷史已多次證明——當(dāng)技術(shù)跨越泡沫的谷底，迎接它的將是一片開(kāi)闊藍(lán)海。人形機(jī)器人的硬件限制終將被突破，人工智能的挑戰(zhàn)也必會(huì)被解鎖。當(dāng)AI的“底座”足夠穩(wěn)固，具身智能將不再是概念，而是觸手可及的未來(lái)。