商業(yè)化進(jìn)展幾乎為零，人形機(jī)器人賽道在卷什么？

日前，號稱“地表最強(qiáng)”人形機(jī)器人Figure 02強(qiáng)勢推出。該款機(jī)器人是由獲得微軟、英偉達(dá)、OpenAI投資的人形機(jī)器人明星企業(yè)Figure打造。

與2023年發(fā)布的第一代產(chǎn)品相比，F(xiàn)igure 02不僅換了一身外觀，五指也更加靈活。在OpenAI多模態(tài)大模型的加持下，實(shí)現(xiàn)了與人類語音對話。同時(shí)，F(xiàn)igure 02的機(jī)載計(jì)算和AI推理能力翻了三倍；其續(xù)航可支持每天完成約20個(gè)小時(shí)的有效工作。

打工人直呼：看完Figure 02之后雞皮疙瘩都要起來了。

從硬件創(chuàng)新到AI算法突破，從核心零部件到應(yīng)用場景拓展，人形機(jī)器人正在以前所未有的速度向前發(fā)展。Figure 02的發(fā)布之所以成為行業(yè)焦點(diǎn)，是因?yàn)镕igure 02的問世不僅引發(fā)了技術(shù)層面的討論，更引起了對其商業(yè)化前景的熱切期待。人們更關(guān)注該款堪稱“世界最先進(jìn)的AI硬件”，能否在機(jī)器人智能化領(lǐng)域再一次引爆行業(yè)，并成為一個(gè)智能的、能夠快速商業(yè)化落地的人形機(jī)器人。畢竟，未來誰能率先產(chǎn)業(yè)化，誰能率先批量生產(chǎn)，誰就能先占據(jù)市場，這才是關(guān)鍵。

商業(yè)化進(jìn)展幾乎為零，行業(yè)普遍困境

正如馬斯克所言，人形機(jī)器人原型很容易，批量生產(chǎn)很難，甚至不可能。就目前而言，Optimus的商業(yè)化進(jìn)展并不順利，預(yù)期產(chǎn)量在逐漸減少，量產(chǎn)及對外交付時(shí)間逐漸拉長。

例如，2024年4月，馬斯克表示預(yù)計(jì)到今年年底，Optimus將裝置在工廠執(zhí)行一系列有用的任務(wù)，同時(shí)在2025年底前對外銷售這些機(jī)器人；2024年6月，馬斯克重申了特斯拉目標(biāo)，計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)Optimus人形機(jī)器人的限量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年底將有超過1000臺，或者幾千臺Optimus人形機(jī)器人將在特斯拉工廠各個(gè)崗位工作；2024年7月，馬斯克在X平臺上表示，公司計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)Optimus的限量生產(chǎn)，但初期產(chǎn)量較低，僅供特斯拉內(nèi)部使用，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，以供其他公司使用。

在軟硬件實(shí)力、生產(chǎn)能力和工程能力層面都全面領(lǐng)先的特斯拉，商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期，更何況人形機(jī)器人賽道的初創(chuàng)公司。

商業(yè)化落地成為橫亙在每一個(gè)人形機(jī)器人廠商面前的一座高山，需要一步一個(gè)腳印的去征服。包括國內(nèi)的優(yōu)必選、宇樹科技、達(dá)闥機(jī)器人、追覓科技、傅利葉智能、智元機(jī)器人、開普勒、星動紀(jì)元、樂聚機(jī)器人等在內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)或機(jī)器人廠商盡管展現(xiàn)出卓越的創(chuàng)新能力和應(yīng)用前景，但至今沒有整機(jī)廠商宣布批量生產(chǎn)，且商業(yè)化落地進(jìn)展緩慢。

例如，國內(nèi)人形機(jī)器人第一股，廣受資本市場關(guān)注的優(yōu)必選，在商業(yè)化落地的道路上，主要圍繞教育、物流、消費(fèi)級及其他產(chǎn)業(yè)定制四大方向推動智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地。今年以來，優(yōu)必選聚焦汽車、3C等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，提升人形機(jī)器人工具操作與任務(wù)執(zhí)行能力，打造人形機(jī)器人產(chǎn)線和工廠，在典型制造場景實(shí)現(xiàn)深度應(yīng)用。當(dāng)然，目前優(yōu)必選在人形機(jī)器人商業(yè)化落地方面目前仍處于戰(zhàn)略合作階段：

2024年2月，優(yōu)必選展示W(wǎng)alker S在蔚來工廠工作視頻；2024年5月，與東風(fēng)柳汽簽署人形機(jī)器人應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議；2024年7月1日，與一汽大眾達(dá)成深度合作；2024年8月5日，與吉利和天奇股份戰(zhàn)略合作，旗下工業(yè)人形機(jī)器人已連續(xù)21天在極氪5G智慧工廠“實(shí)訓(xùn)”。

宇樹科技推出的Unitree H1產(chǎn)品于2023年下半年實(shí)現(xiàn)了小批量量產(chǎn)和發(fā)貨。目前，在商業(yè)模式上，其產(chǎn)品主要面向高校、研究所、科技公司和工業(yè)落地，作為機(jī)器人開發(fā)平臺研究或落地使用。

傅利葉智能現(xiàn)階段GR-1產(chǎn)品銷售對象也主要針對科研院校。

樂聚機(jī)器人推出的“夸父”系列人形機(jī)器人在商業(yè)化落地方面同樣面向高校、科研院所等機(jī)構(gòu)，同時(shí)在工業(yè)場景和家庭養(yǎng)老等消費(fèi)領(lǐng)域啟動探索。

2023年12月，海爾機(jī)器人與樂聚達(dá)成了戰(zhàn)略合作，計(jì)劃推進(jìn)人工智能及機(jī)器人在海爾智慧家庭場景中的應(yīng)用。2023年12月，樂聚與海爾機(jī)器人達(dá)成了戰(zhàn)略合作；2024年3月，樂聚與海爾機(jī)器人聯(lián)合展出國內(nèi)首款面向家庭場景服務(wù)的通用人形機(jī)器人；2024年5月，中國移動攜手樂聚，共探“AI+產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用”解決方案；2024年6月，樂聚機(jī)器人與江蘇亨通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；

智元機(jī)器人推出的“遠(yuǎn)征”系列瞄準(zhǔn)工業(yè)智造領(lǐng)域，汽車裝配是其首個(gè)落地場景。2024年3月，臨港集團(tuán)旗下多家子公司與智元機(jī)器人達(dá)成了采購機(jī)器人產(chǎn)品的意向協(xié)議；2024年5月10日，與均普智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步加速其商業(yè)化落地進(jìn)程。

星動紀(jì)元推出的人形機(jī)器人產(chǎn)品線包括小星和小星Max，小星側(cè)重于開發(fā)通用的移動能力，可應(yīng)用于戶外巡檢、物流等場景。今年4月，星動紀(jì)元與臨港集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同加速推進(jìn)具身智能和人形機(jī)器人的迭代進(jìn)程，推動其在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)場景的落地示范應(yīng)用。

開普勒機(jī)器人公司目前推出的人形機(jī)器人分為K1、S1、D1三個(gè)型號。其商業(yè)化落地方向包括教育科研、智慧巡檢、智能制造、倉儲物流、戶外作業(yè)、高危作業(yè)等領(lǐng)域。2024年6月，與新加坡SIMPPLE公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)開普勒人形機(jī)器人CE0胡德波在2024中國人形機(jī)器人開發(fā)者大會上透露，開普勒先行者K1最快于今年9月份量產(chǎn)上市，全球儲備客戶已有上百家，不少已達(dá)成訂購意向。

可以看出，國內(nèi)人形機(jī)器人初創(chuàng)公司在商業(yè)化落地層面并沒有實(shí)質(zhì)性的突破。盡管在戰(zhàn)略合作層面達(dá)成一定的成果，但大多數(shù)都是面向一些科研機(jī)構(gòu)、院校、企業(yè)作為場景探索或者試點(diǎn)。

整體而言，當(dāng)前的人形機(jī)器人賽道仍處于早期階段，國內(nèi)外的參與者都以研發(fā)為主，商業(yè)化部署的案例較為有限。中短期內(nèi)，更多的廠商會把偏服務(wù)類的場景列為目標(biāo)應(yīng)用優(yōu)先落地。中長期來看，隨著技術(shù)提升，商業(yè)服務(wù)、工業(yè)制造與物流領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)局部場景落地。

商業(yè)化進(jìn)展幾乎為零，人形機(jī)器人賽道究竟在卷什么？

→ 卷口號：人形機(jī)器人賽道，不乏全球首個(gè)、世界首款、遙遙領(lǐng)先等宣傳字眼。例如，官方宣稱為“全世界最先進(jìn)的AI硬件”Figure 02 ，在新品正式發(fā)布過后，反而因?yàn)槠谕^高，而引起諸多討論和質(zhì)疑。

→ 卷價(jià)格：人形機(jī)器人價(jià)格一直是被外界最為關(guān)注的話題之一，據(jù)了解，目前市面上推出的人形機(jī)器人價(jià)格在普遍在40-80萬元價(jià)格區(qū)間。先有宇樹科技9.9萬元的G1捅破價(jià)格天花板，后有3.85萬元的眾擎機(jī)器人SA01推出。在整體商業(yè)化進(jìn)展為零的行業(yè)環(huán)境下，價(jià)格持續(xù)下探的意義何在？低價(jià)就能推動人形機(jī)器人的快速量產(chǎn)和落地嗎？

→ 卷融資：近幾年人形機(jī)器人領(lǐng)域融資熱度持續(xù)增高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，國內(nèi)人形機(jī)器人賽道至少完成了10筆融資。其中，宇樹科技的B+輪融資額高達(dá)10億元。巨額融資過后，似乎并沒有加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和量產(chǎn)的步伐。

量產(chǎn)受限，商業(yè)化進(jìn)展任重道遠(yuǎn)

那么，究竟是什么因素限制了人形機(jī)器人的量產(chǎn)落地？

一方面，盡管近年來技術(shù)有所進(jìn)步，但當(dāng)前的人形機(jī)器人在多個(gè)關(guān)鍵性能指標(biāo)上仍顯不足。這包括可靠性、移動速度、操作精度、續(xù)航時(shí)間以及人機(jī)協(xié)同能力等。這些限制使得人形機(jī)器人目前只能在特定場景和工序中發(fā)揮作用。

另一方面，開發(fā)和生產(chǎn)人形機(jī)器人資金投入大，人形機(jī)器人造價(jià)偏高，主要是由于其關(guān)鍵核心零部件價(jià)格高昂，例如高性能控制器、高性能電機(jī)驅(qū)動器等，價(jià)格動輒上萬。如果采用進(jìn)口或者專項(xiàng)定制的話，其成本將會更高。

人行機(jī)器人的關(guān)鍵性能、核心零部件造價(jià)等因素都與人形機(jī)器人軟硬件技術(shù)提升密切相關(guān)。硬件成為影響人形機(jī)器人成本的直接因素。在硬件層面，近年來，工業(yè)自動化廠商積極瞄準(zhǔn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來的新機(jī)遇，致力于在核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破。例如，人形機(jī)器人靈活手的關(guān)鍵零件——空心杯電機(jī)，國內(nèi)的禾川科技、鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技等企業(yè)都具備生產(chǎn)能力。除此之外，國內(nèi)還有一批優(yōu)秀的減速器生產(chǎn)廠商包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、昊志機(jī)電等；以及伺服系統(tǒng)領(lǐng)先廠商包括匯川技術(shù)、禾川科技和雷賽智能等。

值得一提的是，專注于運(yùn)動控制技術(shù)的雷賽智能，不僅推出了空心杯電機(jī)，此外還有高質(zhì)價(jià)比的高密度無框電機(jī)、以及機(jī)器人專用微型伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品，成為機(jī)器人領(lǐng)域罕見的“全能”供應(yīng)商。

相信隨著國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品水平的提高以及大批新玩家的加入，關(guān)鍵核心零部件的出貨量有所提升之后，成本定會有下降空間。

人形機(jī)器人可以被視為一個(gè)由軟件定義、由硬件支撐的復(fù)雜系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，如果說硬件的設(shè)計(jì)和性能決定了人形機(jī)器人的上限，意味著它能夠?qū)崿F(xiàn)什么樣的功能和性能。那么，軟件則決定了人形機(jī)器人的下限。軟件作為“大腦”，提供復(fù)雜的算法來分析任務(wù)和規(guī)劃行動。軟件的質(zhì)量和智能化水平直接影響到機(jī)器人的操作靈活性、環(huán)境適應(yīng)能力以及與人類的協(xié)同工作能力。AI大模型的快速發(fā)展為人形機(jī)器人的前進(jìn)按下了加速鍵。包括OpenAI、華為、百度和英偉達(dá)在內(nèi)的頭部科技公司都已經(jīng)參與這一領(lǐng)域。

就降本而言，至少在軟硬件設(shè)備中可以看到確定性機(jī)會。然而，量產(chǎn)的根本變量在于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的大規(guī)模爆發(fā)，市場需求增加會進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，成本的進(jìn)一步降低又會激活更多市場需求。二者相互促進(jìn)，相互影響。而降本和應(yīng)用場景的拓展都需要企業(yè)不斷迭代技術(shù)，持續(xù)創(chuàng)新，提高國產(chǎn)替代的比例，依托于本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢加速降本過程，讓市場看到更多更多具有競爭力的產(chǎn)品。

人形機(jī)器人賽道的商業(yè)化落地之路依然任重道遠(yuǎn)，未來還有多久才來，不得而知。盡管技術(shù)不斷進(jìn)步，市場關(guān)注度持續(xù)上升，但真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用還需突破多重障礙。我們必須思考，商業(yè)化不僅僅是技術(shù)的成功，更是社會對這一新興領(lǐng)域的認(rèn)知與接受。如何讓人形機(jī)器人真正融入生產(chǎn)與生活，提升人們的工作和生活質(zhì)量，或許是行業(yè)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。