從Amazon與阿里巴巴看物聯(lián)網(wǎng)商機

　　新的一年即將來臨，投資人也開始找尋科技產業(yè)新的投資主題與方向，除了眾所周知之蘋果iPhone8或三星S8將帶來的各種新增功能，由Amazon與阿里巴巴兩大全球電商企業(yè)近期的策略布局(前者推出Amazon Echo與Amazon Go，后者并購實體零售通路)，可更深切認知到物聯(lián)網(wǎng)時代已來臨，此將加速各種硬件裝置的更新或規(guī)格升級(增加連網(wǎng)或感測功能)，以及萬物連網(wǎng)后所將帶動龐大數(shù)據(jù)的處理與分析(用人工智能來處理)，以此衍生各項高效能運算的需求。

　　而應用層面包含智能家居、智能汽車、智慧城市、智慧工廠、智慧醫(yī)療等。整體而言，高效能運算、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子將是驅動科技產業(yè)繼智能手機后另一波成長循環(huán)。就半導體角度來觀察，預估未來5年成長的動能將來自于智能手機、高效能運算、物聯(lián)網(wǎng)、車用電子等四大應用;而以2015年半導體產值為基礎，預估來到2020年時，將有50%來自于智能手機，剩下的50%則來自高效能運算、物聯(lián)網(wǎng)與汽車電子產品等。

　　Amazon推出智能揚聲器Echo至今已滿兩年，在原本市場不看好的情況下，竟然熱賣且演變成眾多廠商學習模仿的對象。截止2016年11月21日，Echo系列在美國的銷售量已經(jīng)達到510萬臺，尤其在近期的7個半月內，Echo的銷售量暴增200多萬臺，呈現(xiàn)快速成長。

　　Amazon Echo以目前銷售量510萬臺計算，已占全美家庭滲透率高達5%，可是說是近幾年打入家庭相對成功的智能裝置，未來若引入更多的公司參與，將使智能家居不再是空中樓閣。若Amazon Echo能夠持續(xù)熱賣并普及，將為Amazon帶進更多消費者行為大數(shù)據(jù)，并因此衍生龐大的商機。

　　另Amazon于12月5日宣布在西雅圖開設第一家Amazon Go門市，主打無需排隊結賬，消費者憑手機內已安裝的Amazon Go App并登入Amazon賬號，經(jīng)掃描二維條形碼后進入商店，即可自行從貨架上拿取想要購買的商品，計算機系統(tǒng)將會自動感測并加入手機App的購物車內，消費者離開店面時，無需排隊即可自動結賬。Amazon整合計算機視覺、深度學習算法、傳感器等技術，研發(fā)出Just Walk Out的技術，用以協(xié)助免排隊、免結賬的Amazon Go商店運作。我們認為Amazon此舉將除了是呼應執(zhí)行官貝佐斯的企業(yè)精神“達成更好的消費者體驗”之外，應是著眼于消費者線下行為的大數(shù)據(jù)金礦。

　　阿里巴巴于11月18日宣布入股連鎖超市三江購物，為其首次進軍線下零售超市，呼應馬云10月13日提及的“新零售”概念與企業(yè)布局，即未來不再有純電商或純零售企業(yè)，而將迎來在線、線下、物流數(shù)據(jù)供應鏈相互結合的新零售企業(yè)。阿里巴巴透過與線下實體通路合作，將線下實體通路的門店、會員、供應鏈與電商平臺對接與整合，藉由門市體驗的大數(shù)據(jù)分析以彌補在線消費大數(shù)據(jù)的不足。

　　綜合而言，Amazon與阿里巴巴全球兩大電商近期的策略布局，均為擷取更多的消費者行為大數(shù)據(jù)，因此讓萬物聯(lián)網(wǎng)成為必然手段，由此衍生出傳感器(能夠讀取數(shù)據(jù)、語音、影像、溫度等)、高效能運算(包含高速數(shù)據(jù)中心、人工智能、機器學習等)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等各項商機。