未來五年，手機(jī)和平板電腦傳感器市場將高速增長

2015年，全球手機(jī)和平板電腦產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5500億美元，其中的傳感器市場規(guī)模達(dá)到122億美元，預(yù)計(jì)2015-2021年復(fù)合年增長率為9.5%。

傳感器市場還保持著較高的增長速度，但是需要自我革新

雖然很多人擔(dān)心智能手機(jī)市場飽和將導(dǎo)致傳感器市場增速放緩，但是我們的預(yù)測比較樂觀。由于智能手機(jī)類型及新應(yīng)用的擴(kuò)展，2015~2021年應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器市場復(fù)合年增長率為9.5%，將從2015年的122億美元增長到2021年的210億美元。

如今，應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器種類豐富多樣，包括加速度計(jì)、陀螺儀、應(yīng)用于光學(xué)防抖的陀螺儀、磁力計(jì)、電子羅盤、慣性測量單元(6軸和9軸IMU)、MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器、溫濕度傳感器、氣體傳感器、環(huán)境光傳感器、接近傳感器、RGB顏色傳感器、心率傳感器、激光測距傳感器、3D攝像頭、CMOS圖像傳感器、紅外探測器、指紋識(shí)別傳感器、虹膜識(shí)別傳感器……所有這些傳感器的廠商都需要時(shí)刻保持在創(chuàng)新的前沿，以避免殘酷的市場競爭使利潤下滑。

我們將應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器分為三大類：運(yùn)動(dòng)感測組合傳感器、環(huán)境感測組合傳感器、光學(xué)感測組合傳感器。每一類傳感器都有自己的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。運(yùn)動(dòng)感測組合傳感器，包括加速度計(jì)、陀螺儀、磁力計(jì)及IMU，正處于較為困難的時(shí)期。平均銷售價(jià)格(ASP)很低，集成化趨勢愈發(fā)明顯。慣性傳感器已進(jìn)入商品化階段，越來越多的低價(jià)值傳感器在市場上“拋售”，從而導(dǎo)致異常激烈的市場競爭和嚴(yán)重下滑的利潤，因此廠商的營收難有起色。主要廠商，如意法半導(dǎo)體、博世和InvenSense，現(xiàn)在都推出了智能傳感器，通過在微控制器(MCU)中集成傳感器融合算法來提供更多的價(jià)值。然而，這需要重大投資和戰(zhàn)略規(guī)劃，包括與手機(jī)、平板電腦OEM廠商進(jìn)行緊密的合作。

環(huán)境感測組合傳感器，包括MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器和氣體傳感器等，將有一個(gè)健康的成長：未來五年的復(fù)合年增長率為7.6%。2020年，MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器和氣體傳感器的合計(jì)市場營收將達(dá)到15億美元。由于新技術(shù)(如壓電式MEMS麥克風(fēng)技術(shù))和新產(chǎn)品(如新興的氣體傳感器)的誕生，環(huán)境感測組合傳感器將擁有一個(gè)美好的未來。

光學(xué)感測組合傳感器，包括環(huán)境光傳感器、接近傳感器、RGB顏色傳感器、光學(xué)生物傳感器、激光測距傳感器、CMOS圖像傳感器和3D攝像頭等，于2015年達(dá)到95億美元市場規(guī)模，其未來五年的復(fù)合年增長率高達(dá)10.9%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到176億美元。

我們相信，未來數(shù)年內(nèi)3D攝像頭將是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的“游戲規(guī)則顛覆者”。3D攝像頭是低成本的傳感器，可以孕育很多創(chuàng)新的應(yīng)用。例如，利用3D傳感技術(shù)可以改善Facetime、Skype的現(xiàn)場視頻通話體驗(yàn);3D傳感技術(shù)能夠消除背景、創(chuàng)建頭像、捕捉通話對(duì)方的眼鏡，如果虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)耳機(jī)獲得廣泛應(yīng)用，那么這將成為極具潛力的變革力量。

經(jīng)過漫長的蘋果和三星之間的對(duì)決，隨著中國華為的崛起，智能手機(jī)市場正在進(jìn)入“三國鼎立”的時(shí)代?；厥走^去三年，兩家知名智能手機(jī)巨頭的合計(jì)出貨量高達(dá)4.5億部/年。華為在2015年銷售了1億多部手機(jī)，預(yù)計(jì)今年還將會(huì)增長。而兩位智能手機(jī)巨頭在2015年合計(jì)銷售了5.3億多部手機(jī)。盡管2015年全球手機(jī)銷售量為13.6億部，增長了3.3%，但是手機(jī)和平板電腦市場正在經(jīng)歷困難時(shí)期。前些年的瘋狂增長已經(jīng)一去不復(fù)返，如今的增長率是年復(fù)一年不斷下降。其主要原因是：市場飽和、中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、用戶對(duì)智能手機(jī)更新的需求降低。除了拓展專業(yè)細(xì)分市場，平板電腦正在尋找下一個(gè)“風(fēng)口”，努力自我“改造”，與平板電腦和平板手機(jī)展開競爭。

Yole預(yù)測2015~2021年手機(jī)市場的復(fù)合年增長率為1.4%。蘋果有可能在未來五年內(nèi)失去全球手機(jī)銷售量第二位的寶座，華為很有可能取而代之。預(yù)計(jì)2017年，全球手機(jī)市場規(guī)模約為4340億美元，全球十大手機(jī)廠商中將有七家是中國廠商。

“三國鼎立”的手機(jī)戰(zhàn)爭使得傳感器廠商保持創(chuàng)新熱情——傳感器廠商不斷地提供新的傳感器或者通過傳感器融合實(shí)現(xiàn)新功能。在三星、蘋果和華為之后，更多的手機(jī)廠商，如小米和中興等，實(shí)行低價(jià)策略。然而，這些手機(jī)廠商也有創(chuàng)新精神，需要更多的傳感器，并推動(dòng)性能、封裝和成本演進(jìn)。幾乎每一家手機(jī)廠商都認(rèn)為傳感器是非常重要的，可以實(shí)現(xiàn)更多功能和價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，為客戶提供獨(dú)一無二的產(chǎn)品。仔細(xì)觀察，中國手機(jī)廠商已經(jīng)開始帶頭創(chuàng)新了!例如，華為近期推出了雙后置攝像頭，以及OPPO手機(jī)采用了最新的光學(xué)防抖(OIS)設(shè)計(jì)。這不是偶然，而是在幾年前就進(jìn)行大量投資的結(jié)果。如今的問題是：哪種技術(shù)或傳感器可能給手機(jī)廠商帶來關(guān)鍵優(yōu)勢，以產(chǎn)生新的應(yīng)用，并提升手機(jī)銷售?本報(bào)告將提供一些見解。

本報(bào)告會(huì)詳細(xì)介紹當(dāng)前和未來傳感器的出貨量、市場規(guī)模，以及技術(shù)路線圖，涵蓋手機(jī)和平板電腦中的各種傳感器，重點(diǎn)突出極具市場潛力的傳感器。我們認(rèn)為，電容式或壓電式MEMS超聲換能器(pMUT)指紋識(shí)別傳感器、3D攝像頭、MEMS麥克風(fēng)是最具發(fā)展前景的三類產(chǎn)品，未來五年的復(fù)合年增長率較高。還有一些新的傳感器，如氣體傳感器、紅外探測器及多光譜圖像傳感器也將滲透到市場中，使手機(jī)廠商的產(chǎn)品脫穎而出，并在細(xì)分市場中提供更好的價(jià)值主張。所有這一切都將有可能導(dǎo)致傳感器市場上的主要廠商重新排位。