我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)現(xiàn)狀分析報(bào)告（第四章 國(guó)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位）

本章目錄 第四章 國(guó)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位 一、國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)總體業(yè)績(jī)分布 二、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造市場(chǎng) 1、DCS市場(chǎng) 2、PLC市場(chǎng) 3、工業(yè)PC市場(chǎng) 三、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場(chǎng) 四、海得控制 1、海得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、海得競(jìng)爭(zhēng)地位 3、專家評(píng)價(jià)意見 五、北京和利時(shí)系統(tǒng)工程股份有限公司 1、和利時(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、和利時(shí)競(jìng)爭(zhēng)地位 六、上海新華控制工程有限公司 1、新華控制競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、新華控制競(jìng)爭(zhēng)地位 七、浙大中控技術(shù)有限公司 1、浙大中控競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、浙大中控競(jìng)爭(zhēng)地位 八、國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 1、國(guó)電南自競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、國(guó)電南自競(jìng)爭(zhēng)地位 九、北京金自天正智能股份有限公司 1、金自天正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2、金自天正競(jìng)爭(zhēng)地位 第四章 國(guó)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位 一、國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)總體業(yè)績(jī)分布 前述國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)領(lǐng)先地位公司盡管自身業(yè)務(wù)定位各有不同，如海得控制以系統(tǒng)集成見長(zhǎng)；和利時(shí)、新華控制、浙大中控擅長(zhǎng)DCS系統(tǒng)；南瑞集團(tuán)、上海自儀、重慶川儀、正泰、德利西以工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品制造為重點(diǎn)。但國(guó)內(nèi)從事工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的成千上萬(wàn)家企業(yè)在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益上仍體現(xiàn)為“扁平大金字塔”的統(tǒng)計(jì)分布。據(jù)《中國(guó)工業(yè)過程自動(dòng)化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項(xiàng)總結(jié)報(bào)告》分析： 2001年，工業(yè)過程自動(dòng)化領(lǐng)域銷售規(guī)模在18億元的有1家，5億元的1家，2-4億元的4家，1-2億元的3家。2002年估計(jì)銷售規(guī)模在20億元以上有1家，5-10億元的1家，2-5億元的7家，1-2億元的5家。 2002年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5億元以上銷售規(guī)模的為工業(yè)過程自動(dòng)化供應(yīng)商同時(shí)也是工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品制造商如南瑞集團(tuán)，2-5億元銷售規(guī)模的既有綜合系統(tǒng)集成商如海得控制，又有系統(tǒng)制造商如和利時(shí)、新華控制、浙大中控和冶金行業(yè)系統(tǒng)集成商金自天正；但工業(yè)軟件制造商、行業(yè)系統(tǒng)集成商、工程公司超過1億元銷售規(guī)模的不多見。 二、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造市場(chǎng) 由于前述國(guó)內(nèi)自動(dòng)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)以及工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的復(fù)雜性、長(zhǎng)期運(yùn)行在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、惡劣環(huán)境適應(yīng)性等，因此按用戶需求選擇因素最重要的技術(shù)性能、品牌和國(guó)內(nèi)應(yīng)用業(yè)績(jī)等分析，國(guó)外工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、產(chǎn)品制造商依然控制國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)品供應(yīng)的主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)制造商擁有一定DCS系統(tǒng)、FCS、數(shù)控、低壓電器、工業(yè)PC和工業(yè)軟件市場(chǎng)份額。 根據(jù)段明詳先生撰文《工業(yè)控制計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況》：2000年全球工業(yè)控制市場(chǎng)為300-400億美元，其中DCS 60億美元，嵌入式系統(tǒng)60-70億美元，F(xiàn)CS 20-30億美元，IP C70-80億美元，PLC 70-80億美元，數(shù)控70-80億美元，并以每年10-15%的速度增長(zhǎng)。 根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)在自動(dòng)化學(xué)會(huì)40周年慶學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)的報(bào)告《自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)》報(bào)道：2000年我國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為170～207億元人民幣，其中：工業(yè)PC機(jī)及OEM產(chǎn)品 35～40億元；嵌入式計(jì)算機(jī)及控制器 25～30億元；PLC裝置 25～30億元；DCS系統(tǒng) 30～35億元；現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng) 1～2億元；數(shù)控系統(tǒng)（CNC） 24～30億元；進(jìn)口成套設(shè)備配套控制設(shè)備 30～40億元。 1、DCS市場(chǎng) 中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)理事奚家成先生撰文《我國(guó)DCS市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì)》，2002年DCS市場(chǎng)狀況如下： 2、PLC市場(chǎng) 前已述及，由于國(guó)內(nèi)PLC研制按照行業(yè)通用型設(shè)計(jì)生產(chǎn)，因此產(chǎn)品、技術(shù)水平等均與國(guó)外公司差距很大，目前，這一市場(chǎng)基本由AB、Siemens、GE、Modican、三菱、OMRON等制造商控制。 3、工業(yè)PC市場(chǎng) 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)IPC主要有研華、研祥、威達(dá)、大眾、研發(fā)、方圓、浪潮、華北工控、四通工控、聯(lián)想工控、長(zhǎng)城工控的諸多外資、中外合資、內(nèi)資品牌，目前，IPC是主要工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品中國(guó)產(chǎn)率最高的一種。 三、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場(chǎng) 以工業(yè)化提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)是軟件技術(shù)、硬件技術(shù)和集成技術(shù)。系統(tǒng)集成技術(shù)是整個(gè)自動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)的關(guān)鍵，是控制軟件、優(yōu)化軟件和軟測(cè)量技術(shù)的集成，是主控系統(tǒng)、智能儀表的集成，是檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理、決策、經(jīng)營(yíng)等功能的集成，是實(shí)現(xiàn)工廠綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的基礎(chǔ)技術(shù)。由于面向石化、化工、電力、冶金、食品、造紙等諸多工業(yè)應(yīng)用，且應(yīng)用不同的控制手段或主要控制設(shè)備，因此既有生產(chǎn)控制設(shè)備產(chǎn)品的廠商提供的系統(tǒng)集成，也有采購(gòu)控制設(shè)備產(chǎn)品的廠商融合自有技術(shù)提供的系統(tǒng)集成。前者如DCS系統(tǒng)制造商和利時(shí)、新華控制、浙大中控；工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品制造商南瑞集團(tuán)、上海自儀、重慶川儀等，后者如海得控制。 由于目前主要控制系統(tǒng)的分為PLC控制系統(tǒng)、DCS控制系統(tǒng)、混合控制系統(tǒng)、FCS控制系統(tǒng)；而混合控制系統(tǒng)是綜合PLC和 DCS各自優(yōu)勢(shì)組成的控制系統(tǒng)，F(xiàn)CS是由PLC、DCS按現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)構(gòu)成的系統(tǒng)，因此可按主要控制技術(shù)分為DCS控制系統(tǒng)市場(chǎng)和PLC控制系統(tǒng)市場(chǎng)。 DCS控制系統(tǒng)市場(chǎng)前已述及，PLC長(zhǎng)期以來始終處于工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng)，為各種各樣的自動(dòng)化控制設(shè)備提供了非常可靠的控制應(yīng)用。其主要原因，在于它能夠?yàn)樽詣?dòng)化控制應(yīng)用提供安全可靠和比較完善的解決方案，適合于當(dāng)前工業(yè)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需要。 在全球PLC制造商中,根據(jù)美國(guó)Automation Research Corp(ARC)調(diào)查,世界PLC領(lǐng)導(dǎo)廠家的五霸分別為Siemens(西門子)公司、Allen-Bradley(A-B)公司、Schneider(施耐德)公司、Mitsubishi(三菱)公司、Omrom(歐姆龍)公司,他們的銷售額約占全球總銷售額的三分之二。國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)也是如此，基本以向上述5大PLC制造商采購(gòu)后融合自有技術(shù)進(jìn)行面向不同行業(yè)的系統(tǒng)集成。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定， 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)： （1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目； （2）全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目； （3）使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金由國(guó)務(wù)院或國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的技術(shù)改造國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。 以及國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)下的設(shè)備采購(gòu)、需進(jìn)口特定機(jī)電產(chǎn)品的技術(shù)改造項(xiàng)目、利用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國(guó)際金融組織貸款和外國(guó)政府貸款進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目。 同時(shí)根據(jù)《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(附件一) - 機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)目錄》中涉及發(fā)電、輸變電項(xiàng)目，公路、港口、城市交通項(xiàng)目，礦山、冶金項(xiàng)目，建材、樓宇項(xiàng)目、紡織項(xiàng)目 ，機(jī)械加工項(xiàng)目，石油、化工項(xiàng)目，輕工、環(huán)保項(xiàng)目等均需在境內(nèi)進(jìn)行機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際公開競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)投標(biāo)。因此估計(jì)大中型PLC控制系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中因國(guó)際招投標(biāo)而由國(guó)外公司承擔(dān)的市場(chǎng)比例約為55-60%，即國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的PLC控制系統(tǒng)市場(chǎng)約12億。 清華同方信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)比重較大，而工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成主要應(yīng)用于公共交通行業(yè)，因此估計(jì)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成所占比重不大。根據(jù)上述分析，國(guó)內(nèi)DCS系統(tǒng)集成行業(yè)前列公司是和利時(shí)、新華控制、浙大中控；PLC系統(tǒng)集成行業(yè)前列公司是清華同方、海得控制。 四、海得控制 1、海得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 海得控制自創(chuàng)立至今一直專注于工業(yè)控制領(lǐng)域，以振興民族工業(yè)信息技術(shù)為己任，通過不斷的技術(shù)積累和市場(chǎng)拓展，在國(guó)內(nèi)工業(yè)控制行業(yè)奠定了良好市場(chǎng)美譽(yù)度和知名度。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)如下幾方面： 熟練掌握多個(gè)供應(yīng)商控制產(chǎn)品、設(shè)備技術(shù)，并在充分知曉不同行業(yè)控制工藝要求和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，整合多個(gè)控制設(shè)備、產(chǎn)品之優(yōu)勢(shì)，以提供符合工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)需要且性價(jià)比優(yōu)良的控制系統(tǒng)； 充分吸收消化國(guó)內(nèi)外工業(yè)先進(jìn)控制技術(shù)，結(jié)合客戶現(xiàn)場(chǎng)工藝條件和控制需求，不斷形成自行研發(fā)的工業(yè)控制技術(shù)，憑借一系列國(guó)內(nèi)外重大工程項(xiàng)目控制系統(tǒng)的承接業(yè)績(jī)和信譽(yù)，直面工業(yè)控制跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，成功的在多次項(xiàng)目投標(biāo)中，以符合本地化的性價(jià)比優(yōu)良的控制系統(tǒng)解決方案一舉中標(biāo)，成為國(guó)內(nèi)民族工業(yè)控制行業(yè)中的重要一員； 依托長(zhǎng)期在過程控制系統(tǒng)積累的專業(yè)技術(shù)和對(duì)多行業(yè)過程控制工藝的掌握，以工業(yè)控制系統(tǒng)集成為手段，拓展穩(wěn)定的客戶資源，從單一控制系統(tǒng)投資建設(shè)方到定型控制系統(tǒng)在原設(shè)備制造中的批量使用客戶； 與國(guó)內(nèi)外眾多工業(yè)控制產(chǎn)品供應(yīng)商、工程設(shè)計(jì)院、工程公司、工業(yè)控制配套設(shè)備供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略及策略合作方式，形成共享專業(yè)知識(shí)與技術(shù)的利益共同體； 管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的控制技術(shù)，并隨海得控制創(chuàng)立至今積累了企業(yè)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能在企業(yè)不同發(fā)展階段為企業(yè)設(shè)計(jì)不同的管理發(fā)展模式； 客戶知曉公司在工業(yè)控制系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)及時(shí)服務(wù)和提供復(fù)雜工業(yè)控制解決方案的能力及由此而來在行業(yè)內(nèi)良好信譽(yù)； 2、海得競(jìng)爭(zhēng)地位 盡管國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域是一個(gè)跨國(guó)公司占主要市場(chǎng)份額的行業(yè)，且中央、地方研究院、所改制后基本都向行業(yè)專業(yè)自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商方向發(fā)展，但海得卻是在市場(chǎng)摸索過程中成功地建立了自己獨(dú)特的“專業(yè)化的自動(dòng)化工程、全面的系統(tǒng)集成、深入的OEM為制造商提供電控設(shè)備配套、服務(wù)，高附加值的國(guó)外自動(dòng)化產(chǎn)品與自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工控---IT技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”五種業(yè)務(wù)方式，并在有機(jī)結(jié)合的基礎(chǔ)上形成了“專家營(yíng)銷+解決方案”業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)模式，是我國(guó)民營(yíng)工業(yè)自動(dòng)化公司中的佼佼者。 該業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)是：客戶群體廣泛，且直接面向不同客戶的控制需求，