我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)現(xiàn)狀分析報(bào)告（第二章 工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)概況）

本 章 目 錄 一、我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)特點(diǎn) 二、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體 三、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體簡(jiǎn)介 1、自動(dòng)化硬件、軟件制造商 1-1、跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)發(fā)展簡(jiǎn)況 1-2、國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況 （1）PLC （2）DCS系統(tǒng) （3）工業(yè)PC機(jī)市場(chǎng) （4）現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)市場(chǎng) （5）工業(yè)儀器儀表 （6）RTU （7）工業(yè)軟件 2、自動(dòng)化方案設(shè)計(jì)商 2-1、行業(yè)自動(dòng)化方案設(shè)計(jì)院 2-2、綜合自動(dòng)化方案設(shè)計(jì)院 3、自動(dòng)化系統(tǒng)集成商 3-1、工廠自動(dòng)化系統(tǒng)集成 3-2、工業(yè)成套設(shè)備自動(dòng)化系統(tǒng)集成 3-3、系統(tǒng)集成商 （1）綜合自動(dòng)化系統(tǒng)集成商 （2）行業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成商 3-4、自動(dòng)化工程提供商 四、用戶(hù)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的選擇因素 第二章 工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)概況 一、我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)特點(diǎn) 工控及自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，屬綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)。具備如下特點(diǎn)： 1、產(chǎn)品技術(shù)含量高，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)， 2、廠商眾多：全球廠商達(dá)20萬(wàn)家。僅變頻器的生產(chǎn)商就達(dá)2000余家。 3、競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、歐各國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論IPC、DCS還是PLC，外國(guó)公司占統(tǒng)治地位的狀況將長(zhǎng)期存在。 4、產(chǎn)品繁多：至今無(wú)法形成統(tǒng)一確切的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)第一門(mén)戶(hù)網(wǎng)站；中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)的唯一門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及合作網(wǎng)站中國(guó)工控網(wǎng)目前分類(lèi)達(dá)16個(gè)大項(xiàng)，200余個(gè)小項(xiàng)，但仍屬提綱挈領(lǐng)。 5、應(yīng)用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機(jī)械、機(jī)床、汽車(chē)、航空航天、樓宇、環(huán)境工程等所有工業(yè)及民用領(lǐng)域。 6、市場(chǎng)巨大：2000年我國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為170～207億元人民幣，如將傳動(dòng)產(chǎn)品、流體控制產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表、自動(dòng)化軟件產(chǎn)品及樓宇、環(huán)保等市場(chǎng)需求的迅速崛起等統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這一數(shù)字，保守的估計(jì)應(yīng)為1000億元。 從目前中國(guó)的工控及自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)擁有世界最大的市場(chǎng)，而中國(guó)的工控業(yè)發(fā)展又相對(duì)滯后。傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化、企業(yè)信息化需要大量的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)，潛在市場(chǎng)巨大。 7、自動(dòng)化企業(yè)規(guī)模太小，有信譽(yù)的品牌產(chǎn)品還未形成； 8、自動(dòng)化企業(yè)多數(shù)急功近利，沒(méi)有投入，人員不穩(wěn)，不能形成積累； 9、多數(shù)自動(dòng)化企業(yè)沒(méi)有明顯的核心技術(shù)能力，缺乏后勁，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)就總體水平與國(guó)際著名品牌系統(tǒng)相比還有差距，特別是在應(yīng)用平臺(tái)和開(kāi)放性方面等； 10、國(guó)內(nèi)自動(dòng)化系統(tǒng)企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力差，系統(tǒng)產(chǎn)品系列不全等。 二、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體 三、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)主體簡(jiǎn)介 1、自動(dòng)化硬件、軟件制造商 我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化與儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，雖然取得了一定的進(jìn)步，然而與國(guó)際先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，還有很大差距。目前基本產(chǎn)品幾乎全部由國(guó)外的著名品牌產(chǎn)品壟斷。由于在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)上還沒(méi)有得到很好的解決，工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)在近若干年仍將由外國(guó)產(chǎn)品占主要地位。據(jù)了解，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動(dòng)化跨國(guó)公司都已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)給國(guó)內(nèi)用戶(hù)的過(guò)程中，占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額。 1-1、跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)發(fā)展簡(jiǎn)況 （1）施耐德電氣(中國(guó))投資有限公司自1979年在中國(guó)建立第一條超高壓輸電線(500kV)，1987年在天津成立第一家合資企業(yè)(天津梅蘭日蘭)，至今已成為擁有3個(gè)辦事處、26個(gè)地區(qū)辦事處、11個(gè)合資企業(yè)、3800名員工的大型公司； （2）ABB是電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖，其中國(guó)公司投資額9950萬(wàn)美元，目前，ABB中國(guó)在北京擁有一個(gè)獨(dú)資控股公司、擁有10家分公司、12個(gè)銷(xiāo)售代表處， 25家合資/獨(dú)資企業(yè)、5200多名員工。 （3）截止至2002年9月底，西門(mén)子在華長(zhǎng)期投資總額超過(guò)6.1億歐元。西門(mén)子在全國(guó)各地設(shè)有40多家公司和26個(gè)地區(qū)辦事處，為2萬(wàn)1千多人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。2002財(cái)年，西門(mén)子在華公司中財(cái)務(wù)合并的公司的銷(xiāo)售總額為36億歐元。 （4）羅克韋爾自動(dòng)化自1987年在中國(guó)成立合資公司以來(lái)，其麾下的控制系統(tǒng)部(Control Systems)和動(dòng)力系統(tǒng)部(Power Systems)兩大業(yè)務(wù)部門(mén)在中國(guó)的年銷(xiāo)售額以每年30%的速度增長(zhǎng)。羅克韋爾自動(dòng)化在國(guó)內(nèi)建立了10個(gè)銷(xiāo)售辦事處、5個(gè)培訓(xùn)中心、1個(gè)研發(fā)中心、1個(gè)軟件中心和2個(gè)生產(chǎn)基地。 （5）橫河電機(jī)株式會(huì)社于2002年成立獨(dú)資的地區(qū)性總部----橫河中國(guó)， 注冊(cè)資本40億日元，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在2005年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額250億日元，員工1000人， 2010年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額1200億日元，市場(chǎng)占有率30%。 （6）迄今為止，GE的所有8個(gè)工業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)已在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。GE在中國(guó)擁有9000多名員工，建立了36個(gè)包括合資和獨(dú)自企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，總投資15多億美元。，2003年2月14日，通用電氣（GE）動(dòng)力系統(tǒng)集團(tuán)今天宣布收購(gòu)中國(guó)一家領(lǐng)先的水力發(fā)電設(shè)備制造商－克瓦納杭州電氣設(shè)備有限公司（克瓦納杭發(fā)）的大部分股權(quán)。 （7）早在1935年，Honeywell在上海設(shè)立了第一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商，開(kāi)展中國(guó)業(yè)務(wù)，至今已成為擁有五個(gè)注冊(cè)公司的獨(dú)資企業(yè)，雇員一千多名。1996年，Honeywell的中國(guó)樓宇自控部、天津工業(yè)自控部及天津樓宇自控制造工廠取得ISO9000國(guó)際品質(zhì)管理認(rèn)證，在中國(guó)地區(qū)（含香港、臺(tái)灣、澳門(mén)和蒙古）總銷(xiāo)售額超過(guò)一億六千萬(wàn)美元；1997年在中國(guó)又設(shè)立了十一個(gè)新辦事處。 （8）西屋電氣（中國(guó)）投資有限公司成立于1995年，投資額9750萬(wàn)美元。 1-2、國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況 目前，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化產(chǎn)品制造商主要集中在DCS系統(tǒng)、工業(yè)儀器儀表、工業(yè)軟件等方面。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展積累，已有一些專(zhuān)業(yè)公司產(chǎn)生并具備一定競(jìng)爭(zhēng)能力。 （1）PLC 由于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成電路的迅速發(fā)展，PLC向小型化、微型化和高速化發(fā)展。在應(yīng)用中，PLC可與上位機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也可下掛PLC，組成分布式控制系統(tǒng)。PLC已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油、化工、建材、機(jī)械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業(yè)。 據(jù)美國(guó)FROST&SULLIVA公司的報(bào)告，全球PLC從1993年的39億美元上升到2000年的76億美元，由占工控機(jī)市場(chǎng)的46%上升到50%。 專(zhuān)家估計(jì)，2000年P(guān)LC的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售達(dá)到15~20萬(wàn)套，約25~35億元，其中進(jìn)口占90%左右。上述數(shù)據(jù)表明：我國(guó)PLC市場(chǎng)幾乎被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不足10%。（以上PLC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括小型PLC） 據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品的年增長(zhǎng)率為12%，以滿(mǎn)足石油、化工、電力、市政等行業(yè)技改的需要，到2005年全國(guó)PLC需求量將達(dá)到25萬(wàn)套左右，約人民幣35~45億元。 目前，全世界PLC生產(chǎn)廠家約200家，生產(chǎn)300多個(gè)品種。主要的國(guó)外生產(chǎn)廠家包括Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等等。據(jù)電子部98年調(diào)查結(jié)果表明，國(guó)內(nèi)應(yīng)用Siemens產(chǎn)品的用戶(hù)占20.8%，Modicon占14%左右，A-B14%左右，OMRON14%占14左右，三菱8.3%，GE6.25%，富士4.2%；其他（日立、光洋等）4%。 國(guó)內(nèi)PLC產(chǎn)品仍以國(guó)外產(chǎn)品為主，并以Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的產(chǎn)品為主。 （2）DCS系統(tǒng) 我國(guó)國(guó)產(chǎn)DCS的攻關(guān)工作起步較早，基礎(chǔ)的引進(jìn)和吸收工作從20世紀(jì)70年代中期開(kāi)始。80年代初期就開(kāi)始了技術(shù)攻關(guān)工作。在80年代末到90年代初世界著名的DCS廠家基本上在中國(guó)都成立了合資公司或分支機(jī)構(gòu)，開(kāi)始了大規(guī)模的市場(chǎng)瓜分工作并在90年代初基本完成。當(dāng)時(shí)，我國(guó)主要行業(yè)如電力、石化、建材和冶金等合作的DCS基本全部進(jìn)口。 DCS主要生產(chǎn)廠家集中在美、日、德等國(guó)。如美國(guó)HONEYWELL的TDC3000\MICRO TDC3000,TDC3000X等；FOXBORO的I/AS；WESTING HOUSE的WDPF；WAILEY的NETWORK90、INFI90；日本橫河的CENTUM、CS；YEWPACK的MARK II；德國(guó)SIEMENS的TELEPERM；ABB公司的MOD300、SIPAOS200等等。 從90年代初我國(guó)開(kāi)始形成了幾家以自主研制為主的DCS專(zhuān)業(yè)化公司，如北京的和利時(shí)公司和航天測(cè)控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，積累了發(fā)展的資本和技術(shù)，同時(shí)使得國(guó)外引進(jìn)的系統(tǒng)價(jià)格也大幅度下降，為我國(guó)自動(dòng)化推廣事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。例如，上海新華公司和北京和利時(shí)公司的產(chǎn)品在大型火電機(jī)組控制系統(tǒng)方面基本取代了進(jìn)口系統(tǒng)，在推廣多套20萬(wàn)千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，正在努力進(jìn)入30萬(wàn)千瓦和60萬(wàn)千瓦火電機(jī)組控制系統(tǒng)。 （3）工業(yè)PC機(jī) 據(jù)美國(guó)FROST&SULLIVA公司的報(bào)告，全球工業(yè)PC機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額從1997年的10.2億美元上升到13.7億美元。國(guó)外的生產(chǎn)廠家主要由臺(tái)灣研華、美國(guó)INTEL、IBM、SIEMENS等等。 國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)廠家有研祥智能、北京康拓工業(yè)電腦公司、北京化院自動(dòng)化系統(tǒng)公司、北京工控計(jì)算機(jī)廠、北京宏拓工控、北京長(zhǎng)城工控、北工大、北大方正、上?？堤┛穗娮蛹夹g(shù)公司、華北工控、和利時(shí)自動(dòng)化工程公司、中國(guó)航天工業(yè)總公司驪山公司等等。 據(jù)電子部98年調(diào)查表明：我國(guó)工業(yè)PC機(jī)市場(chǎng)以海外產(chǎn)品如臺(tái)灣研華、美國(guó)INTEL為主，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品也占有一定的市場(chǎng)份額。 （4）現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng) 現(xiàn)場(chǎng)總線控制技術(shù)給控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)帶來(lái)一場(chǎng)革命，將有FCS代替?zhèn)鹘y(tǒng)的DCS。國(guó)家在“九五”期間為了加快現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)在我國(guó)的發(fā)展，支持成立了“中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線專(zhuān)業(yè)委員會(huì)”和“中國(guó)儀器儀表協(xié)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線專(zhuān)業(yè)委員會(huì)”以推進(jìn)行業(yè)工作，同時(shí)在重慶、西安、上海三大生產(chǎn)基地進(jìn)行技術(shù)改造，重點(diǎn)放在智能化儀表和現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的開(kāi)發(fā)和工程化上，補(bǔ)充和完善工藝設(shè)備、開(kāi)發(fā)裝置和測(cè)試裝置、建立智能化儀表和開(kāi)發(fā)自動(dòng)化系統(tǒng)的生產(chǎn)基地，形成適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)。集中力量聯(lián)合攻關(guān)解決基礎(chǔ)產(chǎn)品和基型產(chǎn)品等50個(gè)品種和必要的支撐軟件的開(kāi)發(fā)。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)壓力、差壓變送器系列、溫度變送器系列、流量?jī)x表系列、執(zhí)行器和閥門(mén)定位器系列等100個(gè)以上的品種。北京康拓科技開(kāi)發(fā)總公司采用兼有<